국내 물리보안 시장 규모가 9조원을 넘어선 가운데 양강 에스원과 SK쉴더스가 시장 확대를 이끈 것으로 나타났다. 양사는 매출 확대뿐만 아니라 정보기술(IT) 도입으로 이익률 개선도 노리고 있다.과학기술정보통신부(이하 과기정통부)가 13일 공개한 '2022년 국내 정보보호산업 실태조사' 결과에 따르면 물리보안과 정보보안을 합친 정보보호 매출은 2021년 기준 13조8611억원으로 전년 대비 13.4% 증가했다. 이중 물리보안 매출은 9조3114억원으로 처음으로 9조원대를 기록했다. 코로나19 팬데믹(감염병 대유행)으로 인한 비대면 출입통제 시장이 성장했고 유통·제조 환경에서 다양한 무인 사업이 등장한 것이 물리보안 시장 성장의 주요 원인으로 꼽힌다.물리보안 부문에서 서비스 및 제품별로 보면 전통적 매출원인 출동보안 서비스 매출이 2조2970억원으로 가장 많은 비중을 차지했다. 비대면 출입통제 시스템을 갖추는 기업이나 매장들이 늘어난 영향으로 보안용 카메라(1조6566억원)와 보안용 저장장치(1조1359억원) 매출이 확대됐다. 영상보안 서비스(5075억원)와 출입통제 장비(5567억원), 생체인식 보안시스템(4789억원)도 물리보안 시장 확대에 힘을 보탰다.기업별로는 물리보안 시장의 양강 에스원과 SK쉴더스가 시장 확대를 이끌었다. 2021년 연결기준 매출은 에스원 2조3125억원, SK쉴더스 1조5497억원으로 양사가 3조8622억원의 매출을 올렸다. 양사의 매출에는 정보보안 사업에서 나온 매출도 포함돼있다. 하지만 물리보안의 비중이 여전히 높다. 양사는 물리보안을 중심으로 매출을 확대하고 있지만 한 자릿수 영업이익률은 고민거리다. 지난해 에스원과 SK쉴더스의 영업이익은 각각 1800억원, 1219억원으로 영업이익률은 7.8%, 7.9%에 그쳤다.영업이익률이 한 자릿수에 머문 것은 인프라 비용과 인건비가 필요한 사업구조에 기인한다. 물리보안 서비스에는 CCTV(폐쇄회로TV)와 출입통제에 필요한 장비가 기본적으로 들어간다. 출동보안 서비스를 하려면 보안요원들이 필요해 고정 인건비가 발생한다. 이는 재무제표에서도 확인된다. 에스원 사업보고서에 따르면 2021년 연결기준 판매비와관리비는 3759억원으로 전년 대비 8.4% 증가했다. SK쉴더스의 영업비용은 1조4278억원으로 매출 규모와 맞먹는 수준을 기록했다. 영업비용 중 급여가 4840억원으로 가장 많은 비중을 차지했다. 상품매출원가(2166억원), 지급수수료(2463억원)도 비용 증가의 주요 원인으로 작용했다.양사는 물리보안 서비스에 IT를 접목해 비용을 절감하며 이익률을 개선할 방침이다. 에스원은 물리보안 고객에게 정보보안과 건물관리 등의 서비스도 제공하며 새로운 성장동력 마련에 힘을 쏟고 있다. 2014년 삼성물산으로부터 건물관리사업을 양수받은 후 '블루스캔'이라는 센서 기반의 비대면 건물관리 솔루션을 선보이며 서비스 영역을 확대했다. 무인매장 시장 성장 속에 올해 7월에는 '안심24'라는 무인매장 전용 솔루션을 선보였다. 지난해 무인PC방 고객 수는 전년 대비 79%, 무인 편의점 고객 수는 42% 증가했다. SK쉴더스도 인공지능(AI)을 적용한 CCTV 서비스를 확대하거나 각종 부가서비스를 늘리며 매출 확대와 함께 이익률 개선을 노리고 있다. SK쉴더스는 물리보안에 정보보안 서비스를 더한 융합보안 플랫폼 써미츠(SUMiTS)로 차별화에도 나선다. 써미츠의 융합보안 서비스는 △산업 현장을 위한 'SUMiTS 산업안전' △통합건물 관리 'SUMiTS FM' △생산 시설 보호 'SUMiTS OT' 등으로 구분된다. 기존 물리보안 고객에게 산업안전, 건물관리, 운영기술까지 모두 제공하며 새로운 매출원 발굴에 나선 셈이다. 제도적 변화도 양사의 실적 개선에 기여할지 관심이다. 2021년 8월 수술실 CCTV 설치를 의무화하는 방안이 담긴 의료법 개정안이 국회 본회의를 통과했고 9월 24일 공포됐다. 이 법은 2023년 9월 25일부터 본격적으로 시행될 예정이다. 병원들이 수술실에 CCTV를 의무적으로 설치해야하는만큼 고해상도의 CCTV에 대한 수요가 늘어날 전망이다. 에스원과 SK쉴더스 등 주요 물리보안 기업들에게는 없던 시장에 새로 생긴 셈이다. 올해 1월27일부터 시행된 중대재해처벌법도 물리보안 기업들에게는 새로운 기회다. 이 법으로 인해 산업현장의 재해에 대한 기업의 책임이 강화됐다. 기업들은 산업현장의 각종 설비 안전이나 출입통제에 더욱 만전을 기할 수밖에 없다. 물리보안 기업들이 제공하는 산업현장이나 빌딩 관리 서비스에 대한 수요가 늘어날 수 있다. 양사에 비해 매출 규모는 작지만 주요 물리보안 기업인 KT텔레캅도 이러한 제도적 변화와 보안 서비스에 대한 수요 증가의 수혜를 입을 수 있을지 관심이다. 회사는 2021년 별도기준 매출 5110억원, 영업이익 72억원으로 영업이익률 1.4%를 기록했다.