1) Dança brasileira (Radamés Gnattali) com Raphael Rabello
2) Samba bossa nova (Radamés Gnattali) com Raphael Rabello
3) Choro (Radamés Gnattali) com Raphael Rabello
4) Estudo V - Alegretto (Radamés Gnattali) com Raphael Rabello
5) Foi boto, sinhá (Waldemar Henrique - Antônio Tavernard) com Gastão Formenti
6) Boi Bumbá (Waldemar Henrique) com José Tobias
7) Tambatajá (Waldemar Henrique) com Fafá de Belém
8) Morena (Waldemar Henrique) com José Tobias
9) Bossa velha (Sebatião Cirino - Alcebíades Nogueira) com Lyra de Xopotó
10) Aruanda (Carlos Lyra - Geraldo Vandré) com Lyra de Xopotó
11) Rio antigo (Altamiro Carrilho) com Lyra de Xopotó
12) Sodade traiçoeira (Catulo de Paula) com Catulo de Paula
13) Olhos tristes (Catulo de Paula) com Catulo de Paula
14) Vida ruim (Catulo de Paula) com Catulo de Paula
15) Lua luá (Catulo de Paula) com Catulo de Paula
16) Oito baixos pra frente (Dominguinhos - Anastácia) com Abdias dos 8 baixos
17) Choro brejeiro (Dominguinhos - Anastácia) com Abdias dos 8 baixos
18) Cheinho de molho (Dominguinhos) com Abdias dos 8 baixos
19) Desafiando o acordeon (Dominguinhos) com Abdias dos 8 baixos
Pesquisa, produção e apresentação: Cacai Nunes