C'est un cabinet de conseil dont le but est de promouvoir la richesse de ses clients. Ne pas confondre avec une société de gestion qui peut gérer un portefeuille d'actions pour vous. Un bon PMC doit être capable d'établir une stratégie pour vos ressources et de proposer des stratégies d'investissement adaptées à votre situation, vos besoins et vos objectifs. Aujourd'hui, les clients de CGP et d'un cabinet de conseil en gestion de patrimoine restent en moyenne 15 ans, ce qui reflète une grande stabilité de cette activité. Le crédit n'est pas cher aujourd'hui. N'hésitez pas à emprunter, après avoir comparé au moins trois propositions de prêt. L'investissement en actions est également intéressant. Si vous n'avez pas besoin de votre argent pendant cinq ans, investissez méthodiquement et acceptez les risques inhérents au marché boursier. La fonction bancaire bat son plein grâce aux progrès du numérique, qui multiplie les points de contact et rend de plus en plus la qualité du contact. Le secteur bancaire doit attirer de nombreux talents pour soutenir le chiffre d'affaires significatif de ses effectifs. L'élément central et permanent reste le rôle de conseil que les banques développent pour accompagner leurs clients.